「今、自分の資産がどれくらいあるのか分かりにくい」
「配当金が年間いくら入るのか把握できていない」
「NISAや投資を始めたけど、このままでいいのか不安」
そんな方のために作ったGoogleスプレッドシートです。
私は現役FPとして多くの方の資産形成に関わってきましたが、実は自分自身も資産管理が続かず悩んでいました。
証券口座、NISA、配当金、将来の目標…。
確認する場所がバラバラで、全体像が見えにくかったのです。
そこで、
「今の資産」と「未来の目標」を1画面で見える化できるダッシュボードを作りました。
このシートでできること
✅ 総資産の見える化
✅ 投資元本・含み益の自動集計
✅ 年間配当金・月平均配当金の表示
✅ NISA利用率の自動計算
✅ FIRE達成率の見える化
✅ 月1万円・3万円・5万円配当までの残り金額表示
✅ 将来の年間配当金推移シミュレーション
✅ FIRE達成率推移グラフ
✅ 資産推移管理
✅ ポートフォリオ分析
こんな方におすすめ
・新NISAを始めたばかり
・配当金投資をしている
・資産状況を一目で把握したい
・FIREを目指している
・家計簿より資産管理を重視したい
・投資のモチベーションを維持したい
特徴
入力するのは主に「資産入力」シートのみ。
初心者でも迷いにくい設計にしています。
「月1万円配当まであと○円」
「FIRE達成率○％」
など、資産形成の進捗が視覚的に分かるため、モチベーション維持にも役立ちます。
商品内容
・Googleスプレッドシートテンプレート
・コピーしてすぐ使える状態
・サンプルデータ入り
・使い方シート付き
ご利用方法
ご購入後、専用リンクからGoogleスプレッドシートをコピーしてご利用ください。
Googleアカウントが必要です。
注意事項
・投資成果を保証するものではありません
・Googleスプレッドシートの仕様変更等により一部機能が変更される場合があります
・個別の投資助言を行う商品ではありません
資産形成は、完璧を目指すより続けることが大切です。
このダッシュボードが、あなたの資産形成の伴走ツールになれば嬉しいです。
この記事のライター
