人事評価や1on1をExcelで管理している。でも、評価シートを作っただけでは運用はなかなか楽になりません。
目標は登録したものの、その後の更新状況が分からない。 1on1を実施しても、次回アクションが放置される。 評価期限が近づいてから、未入力に気づく。 評価者によって点数に差があるが、何を確認すべきか整理できない。 評価会議のたびに、複数のExcelやメモを見直している。
こうした「評価そのもの」ではなく「評価運用」の負担を減らすために、
目標設定 → 1on1 → 評価入力 → 進捗確認 → 評価者別確認 → 要対応整理 → AI活用 → 月次レビュー
までを1つのExcelブックで扱える、
「人事評価・1on1運用AIツールキット」
を作りました。
このツールは「AIが人事評価を決めるExcel」ではありません
最初に明確にしておきます。
このツールは、
社員の評価点や昇給・昇格・処遇をAIが自動決定するものではありません。
Excelが補助するのは、
期限の確認 進捗未更新の検知 1on1フォローの確認 評価入力状況の集計 評価根拠の記録確認 評価者別の参考集計 AIへ渡す文章の作成補助
などです。
最終的な人事評価や処遇判断は、必ず人が事実・評価基準・組織方針を確認して行う前提です。
単なる「評価入力シート」と何が違うのか
評価点を入力するだけのExcelなら簡単に作れます。
しかし実際の評価運用では、
目標が更新されているか 1on1後のフォローが残っていないか 評価入力が完了しているか 評価根拠が記録されているか 評価者間で確認が必要な差がないか
まで追いかける必要があります。
このツールは、評価結果そのものよりも、
「評価制度を期限どおり、根拠を残しながら運用すること」
を支援する設計にしています。
社員情報を1か所で管理
社員マスタでは、
社員ID 氏名 部署 チーム 役割 上長 入社日 雇用状態
を管理します。
外部AIへ渡す文章では氏名を自動的に含めず、社員IDを基準に情報を整理する設計です。
評価サイクルと締切を管理
上期・下期などの評価サイクルごとに、
開始日 終了日 目標設定期限 自己評価期限 一次評価期限 調整会議日 現在の状態
を登録できます。
終了日までの残日数や、目標設定期限に関する注意表示も自動計算します。
評価期間ごとの締切管理を、個別のメモやカレンダーだけに頼らず確認できます。
目標の進捗・更新滞留を確認
目標管理では、
目標カテゴリ 目標内容 指標・KPI 目標値 ウェイト 進捗率 ステータス 期限 最終更新日
を記録します。
そこから、
期限超過 進捗確認が必要 30日以上更新されていない
といった状態を確認できます。
これは社員の能力を判定するものではなく、
目標管理上、フォローが必要な項目を見つけるためのアラート
です。
1on1を「実施して終わり」にしない
1on1記録では、
実施日 テーマ 進捗・共有事項 課題・ブロッカー 支援が必要なこと 次回アクション 期限 フォロー状態
を記録できます。
次回アクションの期限を過ぎたものは、確認対象として表示されます。
1on1の内容をメモとして残すだけでなく、
「次に何をするか」まで継続管理する
ために使えます。
評価点だけでなく「根拠・事実」を残す
評価入力では、
業績達成 行動・バリュー 専門性 協働 成長・学習
の5項目を記録できます。
参考平均点は自動計算されますが、平均点だけで評価を決定する設計ではありません。
あわせて、
具体的な根拠・事実 強み 成長課題 次期への期待
を記録できます。
点数だけではなく、
「なぜその評価なのか」
を残すことを重視しています。
社員ごとの評価進捗をまとめて確認
評価進捗シートでは、社員単位で、
目標件数 進行中の目標数 直近30日の1on1件数 自己評価件数 一次評価件数 進捗判定
をまとめて確認できます。
目標未登録や1on1の確認が必要な社員についても、要確認として把握できます。
評価期間の終盤になってから未対応に気づくのではなく、
途中段階で運用の滞りを見つける
ためのシートです。
評価者ごとの傾向をキャリブレーション材料に
評価者別に、
評価件数 参考平均点 評価根拠の不足件数
を集計します。
ただし、平均点が高い・低いという理由だけで、
「この評価者は甘い」 「この評価者は厳しい」
と自動判定するものではありません。
職種、担当人数、評価対象、評価根拠の内容などを確認し、
評価基準を揃えるためのキャリブレーション材料
として利用します。
要対応だけをまとめて確認
要対応サマリーでは、
目標の期限超過 30日以上更新されていない目標 1on1フォロー期限超過 評価根拠の要追記 1on1要確認 評価未入力
などを集計します。
このシートも、
誰を高く・低く評価するかを決めるものではありません。
運用上の未対応や記録不足を見つけるための一覧です。
AIを評価判断ではなく「下準備」に使う
「10_AIアシスト」では、社員IDと評価サイクルを指定して、生成AIへ渡す文章を組み立てられます。
用途として、
1on1アジェンダ案 フィードバック文案 目標レビュー要約
などに利用できます。
AIへ渡す文章には、社員名を自動的に含めません。
また、生成するプロンプトにも、
最終的な人事評価や処遇判断を行わず、事実整理と文案作成のみ行う
という前提を含めています。
AIは評価者の代わりではなく、
1on1準備・事実整理・文章作成の補助
として利用します。
月次レビューにもそのまま使えます
月次レビューでは、
登録社員数 目標期限超過 目標更新滞留 1on1フォロー期限超過 評価根拠要追記 評価未入力社員
をまとめて確認できます。
さらに、
論点 対応内容 担当者 期限 状態
も同じシートに記録できます。
人事部門や管理職の定例会議で、
「問題を確認するだけ」で終わらず、誰がいつまでに対応するか
まで残せます。
収録内容
販売ファイルは、
人事評価・1on1運用AIツールキット.xlsx
です。
ブック内には14シートを収録しています。
00_ブック説明 01_スタート 02_社員マスタ 03_評価サイクル 04_目標管理 05_1on1記録 06_評価入力 07_評価進捗 08_評価分布・ばらつき 09_要対応サマリー 10_AIアシスト 11_月次レビュー 12_項目説明・グラフ設定 99_マスタ
「12_項目説明・グラフ設定」には、各入力項目・自動計算項目の意味や注意点をまとめています。
93項目分の説明を収録しているため、「この列に何を入れるのか分からない」という状態を減らせるようにしています。
プルダウンで使用する部署、評価サイクル状態、目標カテゴリ、目標ステータス、1on1テーマ、評価者区分、AI用途などは「99_マスタ」で変更できます。
サンプルデータも収録しているので、最初に動作を確認してから自社用データへ置き換えられます。
こんな方におすすめです
人事評価をExcelで管理している方、目標設定と1on1が別々に管理されている方、評価期限や未入力の確認に時間がかかっている方、評価者ごとの違いをキャリブレーションで確認したい方、評価コメントや1on1準備に生成AIを取り入れたい方、専用人事システムを導入するほどではないが評価運用を整理したい企業を想定しています。
こんな方にはおすすめしません
人事基幹システムとのリアルタイム連携が必要な方、給与・賞与・昇給計算まで自動化したい方、AIに社員の評価や処遇を決定させたい方、大規模組織向けの複雑な権限管理やワークフロー承認が必要な方には、このExcel単体では対応できません。
Excelだから、自社の評価制度に合わせて変更できます
部署、目標カテゴリ、目標ステータス、1on1テーマ、フォロー状態、評価者区分、AI用途、レビュー状態などは、マスタシートから変更できます。
専用SaaSではないため月額料金もかかりません。
一度購入すれば、Excelファイルとして利用できます。
先行販売価格：980円
今回は初期販売として、
980円
で販売します。
社員一覧だけ、評価入力だけのテンプレートではなく、
社員管理 → 評価サイクル → 目標管理 → 1on1 → 評価入力 → 進捗確認 → 評価者別確認 → 要対応整理 → AIアシスト → 月次レビュー
までを1つのブックにまとめています。
評価制度そのものをAIに任せるのではなく、
人が適切に評価するための運用・記録・下準備を効率化したい方
に使っていただきたいツールです。
人事評価・1on1だけでなく、採用管理もExcelで整えたい方へ
人事評価・1on1・目標管理用Excelに加えて、採用管理用Excelをまとめた2点セットも公開しています。
【人事・採用担当者向け】採用管理＋人事評価をExcelで一体化｜実務AIツールキット2点セット
https://tips.jp/u/ai_biz_lab/a/jinji-saiyo-excel-ai-toolkit-set/d/dac
単品で2つ購入すると合計1,960円ですが、セットは1,480円です。 採用管理と人事評価の両方が必要な方は、セットの方がお得です。
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