# 本日の日本株戦略

おはようございます☀️

6月22日（月）の日本株戦略です。

今日のポイントは、

「半導体・AIが本線。ただし、高値圏の利確とセクター回転に注意」

です。

先週末の米国市場は、金曜日がJuneteenthで休場でした。

そのため、今日の日本株は、直近の米国株の強さを引き継ぎつつ、週明けの米先物、ドル円、日経先物の動きを確認しながらの相場になります。

直近の米国株では、NASDAQが強く、SOX指数も大きく反発しました。

半導体株には追い風があります。

日本株も前営業日は強い動きでした。

日経平均は7日続伸。

7万円台を維持しています。

ただし、TOPIXは反落しました。

ここは大事です。

日経平均は強い。

でも、相場全体が全部強いわけではない。

一部の半導体・AI・値がさ株に資金が集中している可能性があります。

今日は、半導体・AIの強さが続くか。

そして、非鉄・電線・銀行・保険などへ資金が広がるか。

ここを確認します。

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## 今日の相場環境

今日の日本株は、基本的には強い地合いを引き継ぎやすいと見ています。

理由は、

・直近の米NASDAQが強い

・SOX指数が大幅反発

・日経平均が7万円台を維持

・AI、半導体関連に資金が入りやすい

・ドル円160円台が意識され、輸出株には一定の支え

・データセンター、電力インフラ、電線関連にも資金が残りやすい

このあたりです。

ただし、注意点もあります。

日経平均はすでに7連騰後です。

ここからさらに上を追うには、

出来高と継続力が必要です。

また、TOPIXが前営業日に反落しているため、

今日は日経平均だけではなく、TOPIXも一緒に強くなるかを確認します。

日経平均だけが強く、

TOPIXやグロースが弱い場合は、

かなり偏った相場です。

その場合は、

無理に広く狙わず、

本当に資金が入っているセクターだけを見ます。

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## 本日のセクター強弱

本日のセクター強弱イメージは、

半導体・AI ＞ 非鉄・電線 ＞ 銀行・保険 ＞ 精密・電気機器 ＞ グロース・内需・海運

です。

半導体・AIは、米SOX指数の大幅反発を受けて、今日の中心候補です。

非鉄・電線は、データセンター、電力インフラ、銅関連のテーマ性もあり、半導体以外の資金回転先として見ます。

銀行・保険は、日銀利上げ後の金利上昇思惑が残るセクターです。

精密・電気機器は、半導体関連の周辺として確認します。

グロース・内需・海運は慎重です。

特にグロースは、金利が意識される相場では上値が重くなりやすいです。

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## 注目セクターと主な監視銘柄

### 1. 半導体・AI

主な監視銘柄は、

・東京エレクトロン

・アドバンテスト

・レーザーテック

です。

※個別銘柄の推奨ではありません。セクターの強弱を確認するための監視銘柄です。

半導体・AIは、今日の中心候補です。

米SOX指数の大幅反発があり、日本株でも半導体関連に資金が入りやすい地合いです。

ただし、寄り付き直後に飛び乗るのは注意します。

日経平均は7連騰後。

かなり高値圏です。

見るポイントは、

・寄り後にVWAPを上で維持できるか

・前日高値を超えられるか

・出来高が続くか

・日経平均が寄り天にならないか

・TOPIXも一緒に強いか

です。

強いものについていきますが、

違ったら小さく切ります。

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### 2. 非鉄・電線

主な監視銘柄は、

・古河電工

・住友電工

・フジクラ

です。

※個別銘柄の推奨ではありません。セクターの強弱を確認するための監視銘柄です。

非鉄・電線は、今日かなり見ておきたいセクターです。

半導体・AIが主役の相場でも、

データセンター、電力インフラ、電線、銅関連に資金が広がることがあります。

特に、半導体だけが買われるのか。

それとも関連テーマまで資金が広がるのか。

ここを確認します。

見るポイントは、

・寄り後も出来高が続くか

・前日高値を超えられるか

・半導体と一緒に買われるか

・日経平均が崩れても強さを維持できるか

・高値掴みになっていないか

です。

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### 3. 銀行・保険

主な監視銘柄は、

・三菱UFJ

・三井住友FG

・東京海上

です。

※個別銘柄の推奨ではありません。セクターの強弱を確認するための監視銘柄です。

銀行・保険は、日銀利上げ後の金利上昇思惑が残るセクターです。

ドル円は160円台が意識されており、為替市場では円安と介入警戒の両方があります。

金融株は、金利上昇が追い風になる場面がありますが、

すでに織り込み済みの部分もあります。

そのため、

上に飛んだところを追いかけるのではなく、

・VWAPを上で維持できるか

・出来高が増えているか

・TOPIXを支えているか

・保険株にも資金が入るか

・材料出尽くしになっていないか

を確認します。

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### 4. 精密・電気機器

主な監視銘柄は、

・キーエンス

・村田製作所

・TDK

です。

※個別銘柄の推奨ではありません。セクターの強弱を確認するための監視銘柄です。

精密・電気機器は、半導体・AIの周辺として確認します。

半導体が強い時は、

電子部品、精密機器、設備投資関連にも資金が広がることがあります。

今日は、半導体だけが強いのか。

それとも周辺銘柄にも資金が入るのか。

ここを見ます。

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## 本日の基本戦略

本日の基本戦略は、

半導体・AIを中心に見ながら、

非鉄・電線、銀行・保険への資金回転も確認する。

これです。

ただし、今日は高値圏です。

日経平均は7連騰後で、7万円台を維持しています。

こういう時は、強い相場に見えても、

朝の勢いだけで飛び乗ると高値掴みになりやすいです。

具体的には、

・半導体・AIが寄り後も強いか確認

・非鉄・電線に資金が広がるか確認

・銀行・保険がTOPIXを支えるか確認

・VWAP上を維持する銘柄を優先

・前日高値を超えて出来高が入る銘柄を確認

・弱い銘柄の逆張りはしない

・高値圏なのでロットを張りすぎない

この流れです。

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## デイトレ・短期売買で見るポイント

今日見るポイントは以下です。

・日経平均が7万円台を維持できるか

・TOPIXが反発できるか

・半導体・AIが寄り後も強いか

・非鉄・電線に資金が広がるか

・銀行・保険が支えになるか

・VWAPを上で維持できるか

・出来高が伴っているか

・前日高値を超えられるか

・ドル円160円台の急変に注意

・寄り天にならないか確認

特に今日は、TOPIXを見ます。

日経平均が強くても、TOPIXが弱ければ、

相場全体の広がりはまだ弱いです。

半導体だけで指数を持ち上げている相場なのか。

それとも、

非鉄、金融、精密まで資金が広がるのか。

ここを確認します。

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## 注意すべきイベント

今日の米国は、休場明けです。

金曜日がJuneteenthで休場だったため、

週明けの米国株先物、米金利、ドル円の動きが重要になります。

今週は、米国でPMI、新築住宅販売、週後半にはPCEなどの重要指標が予定されています。

今日は大きな米経済指標は少ないですが、

週後半のインフレ指標を前に、金利と為替が動きやすい週です。

日本株で注意するのは、

・日経平均7万円台の利益確定

・TOPIXの反発有無

・半導体株の寄り天

・ドル円160円台の急変

・為替介入警戒

・米先物の動き

・高値圏での飛び乗り

です。

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## 今日やらないこと

今日やらないことは、はっきりしています。

・寄り付き直後に飛び乗らない

・日経平均が強いからといって何でも追わない

・弱い銘柄を安いという理由だけで拾わない

・VWAPを割った銘柄を無理に持たない

・出来高のない銘柄を追わない

・TOPIXが弱いのに全面高だと勘違いしない

・高値圏でロットを張りすぎない

・損切り位置を決めずに入らない

今日は、

強い相場に見えても、高値圏です。

勝つことよりも、

まず大きく負けないこと。

これを優先します。

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## まとめ

6月22日（月）の日本株は、

半導体・AI

非鉄・電線

銀行・保険

精密・電気機器

このあたりを中心に見ます。

本日のセクター強弱イメージは、

半導体・AI ＞ 非鉄・電線 ＞ 銀行・保険 ＞ 精密・電気機器 ＞ グロース・内需・海運

です。

地合いは強いです。

ただし、

日経平均は7連騰後。

TOPIXは前営業日に反落。

今日は、日経平均だけが強いのか。

それとも市場全体に買いが広がるのか。

ここを確認します。

今日の基本方針は、

強いものについていき、

違ったら小さく切る。

当てるゲームではなく、

損を小さくして、伸びる時だけ利益を伸ばすゲーム。

半導体・AIが強ければ注目。

非鉄・電線への資金回転も確認。

銀行・保険も見る。

高値圏なので無理しない。

この方針で見ていきます。

※投稿時点の目安です。取引前に最新チャート・板・出来高をご確認ください。

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